Pour cibler toute action commerciale (mailings, campagnes téléphoniques…) de manière efficace, différents moyens de filtrage des contacts sont proposés :
Filtres rapides de la page d’accueil
Les blocs d’accès rapide présents sur les pages d’accueil des deux profils, administrateurs et utilisateurs, permettent de rapidement accéder à une sélection de contacts par exemple en prenant en compte les contacts ayant des demandes en attente de traitement, rendez-vous à venir, ou par leur provenance ou le niveau d’engagement.
Ces zones de la page d’accueil sont décrites dans des articles correspondants.
Recherche avancée de la liste des contacts
Contacts > Recherche avancée
La recherche avancée de la liste des contacts propose un grand nombre de critères de recherche pouvant être utilisés un par un ou cumulés.
Par défaut, à l’ouverture de la recherche, sont listés les critères relatifs aux informations générales sur le contact (coordonnées, qualification, critères de recherche ou évènements associés).
Le lien « Plus de critères » en bas de la zone permet d’accéder à des critères complémentaires par exemple concernant les revenus ou le financement du projet immobilier ; ou encore le statut des mails envoyés par exemple à la suite de l’envoi d’une newsletter (mails livrés, livrés et ouverts, ou non délivrés).
Contacts relatifs à un programme donné
Recherche avancée des contacts
La recherche avancée des contacts, citée ci-dessus, permet de retrouver les contacts intéressés par un programme donné à l’aide du champ « Programme(s) » : Ce champ permet de retrouver les contacts ayant effectué une demande d’informations sur le programme, ou ayant une action commerciale associée relative telle qu’un rendez-vous ou une option / réservation, ou dont la recherche a été associée au programme en question.
Liste des programmes
La colonne « Contacts » de la liste des programmes permet d’accéder aux contacts relatifs ;
– Carré rouge : Contacts ayant des rendez-vous non traités
– Carré orange : Contacts ayant des demandes d’information non traitées
– Carré vert : Contacts liés dont les demandes ont bien été traitées