Les rendez-vous peuvent être retrouvés par la recherche avancée des contacts :
Menu principal > Contacts > Recherche avancée > Faire un choix dans la zone «Type» et lancer la recherche en cliquant sur « Rechercher »
Pour renseigner un rendez-vous, accéder à la fiche du contact :
Contacts > Cliquer sur le nom du contact
– Cliquer sur le pictogramme « calendrier » en haut à droite de page
– Choisir :
- Le type de rendez-vous
- La date
- La durée du rdv
- Le lieu
- Le programme concerné / le lot concerné si identifié
- Un éventuel commentaire
- Le statut du suivi
Lorsque vous enregistrez, vous pouvez planifier un appel ou un rendez vous. Il vous suffit de cliquer sur la flèche à côté du bouton « Enregistrer », choisissez ensuite l’option que vous souhaitez.
