Un événement de type « note » est un commentaire interne associé à un contact, auquel on affecte une date et une heure, un commentaire libre, et éventuellement un programme et un lot.
Tous les événements de type « note » (même ceux ayant une date future) sont classés dans la zone « Historique » de la fiche contact, où sont listés tous les événements traités du contact : Ouvrir la zone « Historique » en cliquant sur la flèche relative, survoler une note, et cliquer sur le pictogramme « crayon » pour modifier les informations relatives ou sur le pictogramme « poubelle » pour supprimer la note.
Création d’une note sur la liste des contacts
– Choisir un ou plusieurs contacts à l’aide des cases à cocher affichées au niveau de chaque contact
– Cliquer sur Actions > Ajouter une note
– Renseigner les champs, par exemple en modifiant la date et l’heure (positionnées sur la date et l’heure courantes par défaut) ou en associant un programme et un lot éventuel et en saisissant le contenu de la note
– Valider en cliquant sur le bouton « Enregistrer »
Création d’une note sur une fiche contact :
Contacts > Cliquer sur le nom du contact
– Cliquer sur le pictogramme « Ajouter une note » en haut de page
– Renseigner les champs, par exemple en modifiant la date et l’heure (positionnées sur la date et l’heure courantes par défaut) ou en associant un programme et un lot éventuel et en saisissant le contenu de la note
– Valider en cliquant sur le bouton « Enregistrer »
Ne pas confondre les événements de type « note » avec le champ de commentaire interne nommé « Notes » disponible sur la fiche de saisie d’un contact.
Ce champ libre « Notes » ne peut être associé à un programme ni à une date précise. Il est affichée sur la liste de contacts (survoler le pictogramme « bulle » pour consulter le texte), contrairement aux événements de type « note » qui sont consultables uniquement dans la zone « historique des événements » des fiches