La mise à jour d’une fiche contact peut être automatique ou manuelle : Une nouvelle demande d’informations d’un contact existant (adresse e-mail reconnue) actualise le nom et les coordonnées du contact, la modification manuelle étant disponible dans la rubrique « contacts » :
Contacts > Cliquer sur le nom du contact
Modifier le nom, coordonnées personnelles ou autres informations génériques (désabonnement des mailings, âge…)
– Cliquer sur le pictogramme « crayon » en haut de page à côté du nom du contact, puis cliquer dans la zone en lecture seule par exemple sur le libellé « Nom » pour activer les champs de saisie
– Modifier les champs voulus et cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour valider
Modifier les informations / coordonnées professionnelles
– Cliquer sur le troisième pictogramme au niveau du libellé de la zone « Détail contact », nommé « Afficher les coordonnées professionnelles » au survol de la souris, puis cliquer dans la zone en lecture seule par exemple sur le libellé « Société » pour activer les champs de saisie. Dans la colonne gauche sont affichées les informations professionnelles du contact principal, dans la colonne droite les informations professionnelles du co-acquéreur
– Modifier les champs voulus et cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour valider
Modifier le co-acquéreur
– Cliquer sur le deuxième pictogramme au niveau du libellé de la zone « Détail contact » (+), nommé « Afficher les informations d’identification du co-acquéreur » au survol de la souris, puis cliquer dans la zone en lecture seule pour activer les champs de saisie. Plus d’informations dans l’article « Ajout d’un co-acquéreur »
Ou
– Fusionner la fiche contact avec une autre : Plus d’informations dans l’article « Fusionner des contacts »
Modifier les critères de recherche
– Cliquer dans la zone « Sa recherche » affichée par défaut en lecture seule (à droite de la zone « Détail contact »), par exemple sur le libellé « Programme(s) », pour activer les champs de saisie.
Dans le cas où seulement le titre de la zone est affichée, les détails de la recherche étant masqués, cliquer sur la flèche juste au-dessus de la zone « Recherche »
– Modifier les critères de recherche et valider en cliquant sur « Enregistrer »
Plus d’informations sur la gestion des recherches dans l’article « Critères de recherche d’un contact ».
Modifier les informations sur les revenus, financement ou statistiques
– Cliquer sur une des zones à modifier en bas de la fiche contact, affichées par défaut en lecture seule, par exemple sur le libellé du premier champ de la zone voulue.
– Modifier les informations voulues et valider en cliquant sur « Enregistrer »
Dans le cas où seulement les titres des zones sont affichées, les détails étant masqués, cliquer sur la flèche juste au-dessus de la zone « Statistiques »
Affectation, fusion, gestion du parrainage, archivage, anonymisation, suppression
Les actions suivantes sont accessibles à partir du menu « Autres actions » en haut à droite de la fiche :
– Affecter le contact
– Fusionner la fiche
– Ajouter un parrainage
– Archiver le contact
– Anonymiser le contact
– Supprimer le contact
Ces mêmes actions sont accessibles à partir de la liste des contacts (hors « anonymiser » et « parrainage »).
Plus d’informations sur chacune des actions dans les articles correspondants.
Modification des événements
Pour plus d’informations sur les événements associés au contact, consulter les articles correspondants :