Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les comptes administrateurs.
La possibilité de fusionner deux fiches contact répond à deux besoins :
– Fiche contact en double
– Association de deux fiches en ajoutant un contact comme co-acquéreur sur la fiche d’un autre
Pour fusionner deux contacts, accéder à la fiche du contact principal ou à la liste de tous les contacts :
Depuis la fiche contact
Contacts > Cliquer sur le nom du contact
– Cliquer sur « Autres actions » en haut à droite
– Choisir « Fusionner la fiche »
– Choisir entre les deux options proposées : « Ajouter en tant que co-acquéreur » et « Fusionner la fiche »
– Commencer à renseigner les premiers caractères du nom ou de l’adresse e-mail du contact à fusionner ; la saisie assistée remonte les fiches correspondantes
– Choisir le contact à fusionner
– Cliquer sur « Fusionner » pour valider
Depuis la liste de tous les contacts
Faire une présélection de contacts si nécessaire, par exemple en recherchant par le nom de famille du contact principal
– Cocher le contact principal à l’aide de la case à cocher disponible à droite la ligne
il n’est pas possible de sélectionner plusieurs contacts simultanément dans ce contexte
– Choisir entre les deux options proposées : « Ajouter en tant que co-acquéreur » et « Fusionner la fiche »
– Commencer à renseigner les premiers caractères du nom ou de l’adresse e-mail du contact à fusionner ; la saisie assistée remonte les fiches correspondantes
– Choisir le contact à fusionner
– Cliquer sur « Fusionner » pour valider
Doublons
Lorsque l’on fusionne deux fiches d’une même personne (doublon), les informations existantes du contact principal, c’est à dire le point de départ pour la fusion comme citée ci-dessus, restent inchangées et les informations non encore renseignées au préalable sont complétées à partir de la fiche secondaire. Les événements des deux fiches sont mémorisés dans les événements de la fiche principale.
Co-acquéreur
Lorsque l’on fusionne deux contacts séparés en tant que contact principal et co-acquéreur, les informations existantes du contact principal, c’est à dire le point de départ pour la fusion comme citée ci-dessus, restent inchangées. Le nom et les coordonnées du contact à fusionner sont ajoutés sous l’onglet « co-acquéreur » de la fiche principale (cliquer sur le pictogramme « Co-acquéreur » dans la zone « Détail contact » de la fiche), et ses informations professionnelles sont ajoutées au niveau de la colonne à droite de l’onglet « Coordonnées professionnelles » (troisième pictogramme â côté du titre de la zone « Détail contact ») – la colonne gauche étant dédiée au contact principal.
Les événements des deux fiches sont mémorisés dans les événements de la fiche principale, mais les informations détaillées telles que la recherche, informations sur le financement, revenus ou statistiques du co-acquéreur ne sont pas récupérées et ne seront plus accessibles pour consultation ultérieure.
Il faut compléter la fiche principale manuellement avant de la fusionner dans le cas où la fiche co-acquéreur contient des informations essentielles par exemple concernant le financement ou les revenus.