Le champ « Qualification » de la fiche contact permet d’estimer le niveau d’engagement du contact. Il est possible d’attribuer au contact un, deux ou trois étoiles pour qu’il soit qualifié plus ou moins « chaud ».
* : Potentiel faible –> prospect contacté mais ne montre pas d’intérêt
** : Recherche active mais point bloquant –> (financement, secteur…)
*** : Potentiel chaud –> rdv / option
Les clients VIP (niveau d’engagement 1 – 3 étoiles) sont pris en compte dans la vue synthétique des contacts sur la page d’accueil (zone « Demandes & Contacts ») et peuvent être retrouvés par la recherche avancée des contacts :
Menu principal > Contacts > Recherche avancée > Faire un choix dans la zone « Qualification » et lancer la recherche en cliquant sur « Rechercher »
Pour renseigner le niveau d’engagement d’un contact, accéder à la fiche du contact :
Contacts > Cliquer sur le nom du contact
– Cliquer sur le pictogramme « crayon » en haut de page à côté du nom du contact, ou sur le premier pictogramme au niveau du libellé de la zone « Le contact », nommé « Le contact » au survol de la souris
– Choisir un, deux, ou trois étoiles dans le menu déroulant « Qualification » dans la section « Le contact »
– Cliquer sur « Enregistrer » pour valider