La zone « Recherche » des fiches contact permet de renseigner les critères de recherche d’un contact. Il est conseillé de renseigner les critères soigneusement pour pouvoir effectuer des actions commerciales et campagnes de marketing ciblées.
La recherche avancée de la liste des contacts permet de retrouver une présélection de contacts intéressés par exemple par un type de lot en particulier dans un secteur géographique donné, dans le but d’effectuer un mailing lors du lancement d’une nouvelle opération ou lors de la libération d’un lot.
Les critères de recherche des contacts sont également cités sur la liste des contacts (colonne « Recherche »), dans l’export Excel des contacts et sur la fiche imprimable d’un contact.
Création manuelle d’une recherche
Contacts > Cliquer sur le nom du contact > Cliquer dans la zone « Recherche » affichée par défaut en lecture seule (à droite de la zone « Le contact »), par exemple sur le libellé « Programme(s) », pour activer les champs de saisie.
Renseigner toutes ou une partie des champs :
– Programme(s) : Possibilité de choisir un ou plusieurs programmes
– Acquisition pour : Investissement, résidence principale ou résidence secondaire
– Budget maximum en euros (ne renseigner qu’un montant ; aucun autre caractère ou information complémentaire)
– Nature : Un ou plusieurs choix possibles
– Nombre de pièces : Possibilité de renseigner une fourchette de – à, ou seulement la valeur « min », ou seulement la valeur « max »
– Code postal : Ne saisir que des chiffres (codes départements ou codes postaux complets), si plusieurs, séparer les valeurs par une virgule « , »
– Ville : Possibilité de saisir une ou plusieurs villes, séparées par une virgule « , ». Attention à l’orthographe : Pour optimiser l’utilisation de ce champ, l’orthographe utilisée devrait correspondre au plus près aux noms des villes renseignés au niveau des adresses des programmes. L’utilisation des zones « Code postal » et/ou « Secteur » est souvent préférable pour éviter toute incohérence éventuelle
– Secteur : Cliquer sur le bouton « Assigner » ou sur les régions éventuellement déjà renseignées préalablement pour déterminer un ou plusieurs secteurs géographiques (cliquer sur les secteurs pour les sélectionner ou désélectionner, puis enregistrer en cliquant sur le bouton « Valider »). Il est possible de sélectionner un ou plusieurs secteurs principaux contenant des sous-secteurs pour étendre la recherche sur toute la section (au lieu de sélectionner l’ensemble des sous-secteurs un par un). Le choix d’un secteur peut s’avérer particulièrement utile dans le cas où aucun programme actif ne correspond à la demande du contact (l’utilisateur peut passer le contact en attente en lui affectant le secteur correspondant à défaut de lui affecter un programme donné)
Après avoir renseigné les critères, cliquer sur « Enregistrer » pour mémoriser la recherche.
Dans le cas où seulement le titre de la zone est affichée, les détails de la recherche étant masqués, cliquer sur la flèche juste au-dessus de la zone « Recherche »
Recherche avancée des contacts
La recherche avancée des contacts permet de retrouver les contacts intéressés par un type de lot ou par un secteur géographique en particulier :
Contacts > Recherche avancée > Recherche
Sélectionner un ou plusieurs options, puis lancer la recherche pour obtenir les contacts correspondants.
Ces critères peuvent être complétés par d’autres caractéristiques liés aux contacts, par exemple par le niveau d’engagement (« Qualification »).
