Lorsqu’un client acquéreur n’a plus lieu d’exister dans la liste des contacts actifs, par exemple parce que son projet immobilier a abouti (vente finalisée) ou abandonné, il est conseillé d’archiver la fiche contact (au lieu de la supprimer définitivement)
L’archivage du contact permet de garder tout l’historique commercial sans polluer la liste des contacts actifs.
Les contacts archivés sont à tout moment accessibles à partir de la recherche avancée de la liste des contacts :
Contacts > Recherche avancée
Dans la catégorie « Archivage » > « Archivé »
Lorsqu’un contact est archivé, toutes ses demandes d’information non encore traitées sont considérées comme traitées et basculent dans la zone « Historique » de sa fiche. Ces demandes n’apparaissent plus dans les évènements à traiter (dont le nombre figure sur la page d’accueil et sur la liste des contacts).
Pour archiver un contact, accéder à la fiche du contact ou à la liste de tous les contacts :
Depuis la fiche contact
Contacts > Cliquer sur le nom du contact
– Cliquer sur « Autres actions » en haut à droite
– Choisir « Archiver le contact »
– Valider en cliquant sur « Archiver » dans la fenêtre de confirmation
Depuis la liste de tous les contacts
– Faire une présélection de contacts si nécessaire, par exemple en recherchant par le nom de famille du contact
– Cocher un ou plusieurs contacts à l’aide des cases à cocher disponibles à droite de chaque ligne
– Cliquer sur « Actions » > « Archiver le contact »
– Valider en cliquant sur « Archiver » dans la fenêtre de confirmation
