L’ajout d’un co-acquéreur dans une fiche contact peut se faire en associant deux contacts existants ou en saisissant les informations relatives au co-acquéreur manuellement.
Pour ajouter un co-acquéreur, accéder à la fiche de l’acquéreur principal :
Contacts > Cliquer sur le nom du contact
Pour un contact co-acquéreur existant
Pour associer un contact existant en tant que co-acquéreur sur la fiche du contact principal, cocher la case du contact > utiliser la fonction « Autres actions » > « Fusionner la fiche » sur la liste des contacts
- Choisir l’option : « Ajouter en tant que co-acquéreur »
- Commencer à renseigner les premiers caractères du nom ou de l’adresse e-mail du contact à fusionner ; la saisie assistée remonte les fiches correspondantes
- Choisir le contact à fusionner
- Cliquer sur « Fusionner » pour valider
Lorsque l’on fusionne deux contacts séparés en tant que contact principal et co-acquéreur, les informations existantes du contact principal, c’est à dire le point de départ pour la fusion comme citée ci-dessus, restent inchangées. Le nom et les coordonnées du contact à fusionner sont ajoutés sous l’onglet « co-acquéreur » de la fiche principale
Pour un contact co-acquéreur inexistant
Cliquer sur le deuxième pictogramme au niveau du libellé de la zone « Détail contact » (+), nommé « Co-acquéreur » au survol de la souris
– Cliquer dans la fiche co-acquéreur (par exemple sur le libellé « Nom »), affichée par défaut en lecture seule, pour accéder aux champs de saisie
– Renseigner les informations voulues
– Valider en cliquant sur « Enregistrer »
A noter que les informations renseignées pour un co-acquéreur ne sont pas prises en comptes lors une recherche de contacts ; seulement les informations de l’acquéreur principal sont parcourues.